2024-2030年中国定制家居行业市场供需状况分析与投资策略研究预测-中金企信发布

　　定制家居行业属于家具制造业的新兴细分行业。定制家居是指以使用者为中心进行的全屋家具完全定制，从设计入手将家具与室内装修、装饰等之间的关系进行充分的协调。定制家居将室内装修的木制部分按照设计风格进行分类，由工厂规模化生产，从而达到风格的一致性和工艺的统一性。定制家居兼顾时尚、生活和功能三大居家元素，以简洁的设计、精选的材质和科技定制的方式，考虑家具制造每一处环节，确保每件家具都有良好的质量和合理的价格。

　　近十年来我国定制家居行业市场规模高速增长，现已成为我国家具制造业的支柱产业。中金企信统计数据显示，我国定制家居行业的市场规模由2015年的1,067亿元增长至2021年的2,307亿元，年均复合增长率达到13.71%，在家具制造业整体增速放缓的情况下依旧维持中高速增长，增速大于家具制造业整体增速，体现了行业良好的发展态势。中金企信统计数据显示，2019年中国定制家居的渗透率仅为32%，相比发达国家60%的渗透率仍存在较大的提升空间。

　　经过近年来的快速发展，我国定制家居行业逐步形成了以粤港澳大湾区为主阵地的区域产业集群。定制家居上市龙头企业如欧派家居、索菲亚等多以粤港澳大湾区作为大本营基地。此外，作为国内唯一经联合国工业发展组织认定的首批“全球定制之都”，广州市工业和信息化局于2020年1月发布《广州市推动规模化个性定制产业发展建设“定制之都”三年行动计划（2020-2022年）》。在产业集群的市场活力与强有力的政策支持下，粤港澳大湾区的定制家居产业将进一步快速发展。

　　定制家居行业的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。城镇化对于定制家居市场的拉动作用主要体现在两个方面：一是我国城镇化进程促使大量农业人口进城落户，这一过程刺激了新房购置的需求，使得近年来我国房屋新开工面积始终维持高位，进而增加了定制家居购置的需求；二是由于城镇人均居住面积较小，空间利用率较高的定制家居产品更符合城镇居民的实际需求。根据住房与城乡建设部数据显示，2019年我国城镇居民人均住房面积为39.80㎡，农村居民则为48.90㎡。根据报告，受访者最倾向于通过“定制家居”的方式提高房屋空间利用率，占受访者总体的65.30%。城镇居民定制家居能够更好地匹配城镇中小户型房屋的装修设计需要。

　　我国当前处于城镇化的快速发展阶段。国家统计局数据显示，从2013年至2022年，我国常住人口城镇化率从54.49%提高到65.22%，年均增长1.19个百分点。但基于我国特殊的户籍制度，户籍人口城镇化率更能反映我国城镇化发展的实际水平，也是决定住房需求的重要因素。2021年我国户籍人口城镇化率仅为46.70%，与发达国家80%左右的城镇化率相比，我国城镇化水平仍有较大的发展空间。未来，我国城乡融合发展、农业转移人口进城落户将持续推动我国城镇化建设的高质量发展，进而为定制家居行业提供更为广阔的市场空间。

　　伴随着宏观经济的高质量发展，近年来我国城镇居民的可支配收入持续增长，使得城镇居民人均消费支出保持增长态势，中产阶层规模持续扩大，总体消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入由2013年的26,467元增长到2022年的49,283元，年均复合增长率为7.15%。城镇居民人均消费支出由2013年的18,488元增长到2022年的30,391元，年均复合增长率为5.68%。

　　在我国已实现全面建成小康社会的宏观背景下，城镇居民可支配收入仍将逐年提高，人民对美好生活的需要日益增长，进一步推动了居民消费理念与消费结构从价格驱动转变为对品牌、质量、设计、个性化及体验等多方面的追求。基于此，样式单一、批量化生产的成品家具已不能满足消费者对家居生活品质的追求，具有个性化定制特征的定制家居产品受到越来越多消费者的青睐，为定制家居行业的快速发展奠定基础。

　　2001年商品房改革以来，我国房地产开发市场经历了一段快速发展时期。自2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”起，房地产调控政策引导住房回归居住属性，房地产市场逐步进入健康发展阶段。从房地产开发角度来看，2001年至2022年，我国商品住宅新开工施工面积由2.93亿平方米增长到8.81亿平方米，年均复合增长率达到5.38%；同期，我国房地产开发住宅投资额从0.62万亿元增长至13.29万亿元，年均复合增长率达15.71%。近年来，虽然部分房地产企业出现流动性危机影响，导致我国房地产开发市场发展出现一定波动，房地产住宅新开工施工面积有所下降，但房地产开发住宅投资额仍保持较高水平。未来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”灵活性增强，房地产开发市场将迎来长期健康发展，为我国定制家居行业的持续稳定发展提供有力保障。

　　2001年商品房改革以来，我国商品房销售面积快速增长，存量商品房住宅面积由2000年的2.70亿平方米增长至2022年的207.91亿平方米，年均复合增长率达到21.83%。存量房面积的增加使得二手房交易比重上升，大部分购房者在迁入新房后都会进行家具的更换。而其他未交易的存量房，随着房屋的老化，居住者也同样面临旧房翻新的问题。砖木结构房屋的翻新周期一般为10-15年，砖混房屋的翻新周期为15-20年，以此推算我国2006年-2010年销售的约36.42亿平方米的住宅将在2020-2025年内集中翻新，2011年-2015年销售的52.87亿平方米的住宅将在2025年-2030年内集中翻新。腾讯营销调研显示，2018-2019年旧房装修需求占装修总需求的23%，旧房装修未来有望成为定制家居产品需求的主要驱动力。

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　　1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

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